מעבר מהצפה של דוחות BI לתובנות ניהוליות נגישות

בכלל ביטוח פעלה מערכת BI מבוססת אנליסטים על נתוני מוקדים שונים, אך בפועל נוצרה הצפה של דוחות שהקשתה על מנהלים לקבל תמונת מצב ותובנות לפעולה. הפרויקט התמקד בהנגשת תובנות ניהוליות למנהלים באמצעות שכבת “סיכום מנהלים” בנוסף לדוח המפורט, כך שהמידע מגיע בצורה ברורה, קצרה וויזואלית.

האתגר

למנהלים בארגון גדול יש זמן קצר לקרוא דוחות, והם צריכים להבין מהר: מה השתנה, מה חריג, ומה דורש החלטה. כשהדוחות רבים מדי – קשה להבחין בעיקר, התובנות “טובעות”, והארגון נשען על תיווך אנליסטי במקום צריכה ניהולית עצמאית.

הפתרונות

• ביצענו אפיון חד־פעמי שמגדיר “מה מנהל צריך לראות” לפני עומק הדוח.

• הוספנו שכבת “סיכום מנהלים” מעל הדוח המפורט, כדי לייצר תמונת מצב קצרה וברורה.

• יצרנו פורמט שמאפשר למנהלים לקבל נספח/קובץ מצורף ויזואלי להצגת נתונים.

• מתוך הפרויקט נולדה סדנה ארגונית לכל המחלקות בכלל: “הנגשת נתונים אפקטיבית”.

תוצאות

• מעבר מהצפת דוחות למבנה שמתחיל בתובנה ניהולית וממשיך לפירוט לפי צורך.

• “שפה ניהולית” אחידה להצגת נתונים – שמקלה על הבנה, השוואה וקבלת החלטות.

• הרחבת הערך מפרויקט נקודתי ליכולת ארגונית באמצעות סדנה והטמעה רוחבית.